河南加快建设中部算力高地 相关产业链或受关注

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河南省人民政府办公厅印发《河南省支持重大新型基础设施建设若干政策》，其中提出，加快建设中部算力高地，支持算力应用。建立以“算力券”为核心的算力平台运营结算分担机制，每年发放总规模不超过5000万元的“算力券”，支持企业、科研机构、高校等使用国家超算郑州中心、算力规模100P FLOPS（每秒浮点运算次数）以上的人工智能计算中心、1000个标准机架以上的数据中心算力资源，按照算力资源使用费用的20%予以奖励，每个使用单位年享受奖励不超过100万元“算力券”，所需资金由省、市级财政按照1∶1的比例共同分担。

华西证券指出，针对算力产业，我国激励政策陆续出台。当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》落地见效的关键年。此外，各地全力保障数字基础设施建设，积极带动关联产业集聚发展，北京、上海、贵州、惠州等地已逐步落实推进相关重点措施和计划。在加速计算和生成式AI如火如荼推进的背景下，重点推荐具备算力基础的厂商，受益标的为：1）算力芯片厂商：寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、云天励飞等；2）算力服务厂商：浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等；3）边缘算力厂商：首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、网宿科技等。

华金证券认为，算力需求向下游IDC建设、配套高速线缆和高速连接环节扩散。在IDC建设领域，英伟达GH200的推出为AI大模型训练提供了算力保障，随着云厂商大模型逐渐成熟，2023年下半年算力会从训练到推理倾斜，推理完成后云计算大厂数据中心预计将进入大规模建设阶段，其中与百度等互联网厂商合作较好合作基础的奥飞数据会直接受益。在高速线缆和高速连接领域，GH200的量产将带动高速光模块需求激增，其的配套高速光学器件封装技术产品有望迎来共振，同时，用于数据中心短距离互联的高速数据电缆和长距离传输的光放大器、通信干线传输、铌酸锂调制器等配套产品也将迎来需求增长。建议关注标的：1）光模块：中际旭创、天孚通信、光迅科技、新易盛、博创科技、源杰科技、华工科技；2）交换机服务器：紫光股份、星网锐捷、菲菱科思；3）IDC：奥飞数据、润建股份、数据港；4）配套高速线缆和高速连接：兆龙互连、德科立、特发信息；5）5AI+工业：东土科技、映翰通、三旺通信。

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